下游需求快速增长。数据中心流量增加和网络架构由传统架构转变为叶脊网络架构推动光模块数量和速率快速提高。速率发展的新周期。竞赛催化光模块继续放量普及推理侧将成为光模块用量的主要阵地。，长期趋势向好，长期趋势进一步向好。龙头厂商受益明显，我国相较海外仍落后，光模块厂商参股及收并购芯片厂商或进行自研芯片，一体化布局拥有更多自主权。相关公司，销售收入在季度间环比增幅显著。带来收入增量。3.
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